TV麵板“暖流”湧動，廠商打響下半場技術競爭

发布时间：2025-11-02 13:39:52 来源：無絲有線網 作者：哈密地區

　　熬過艱難的時期，TV麵板產業迎來“好時光”的同時，也麵臨新的機遇與挑戰。

　　“量降額升”是今年618國內彩電行業主基調，據奧維雲網(AVC)數據顯示，618期間，彩電線上市場零售量為249.9萬台，同比下降12.9%;零售額為79.7億元，同比增長5.1%，市場觀點普遍認為，促銷狀況雖差強人意，但銷額的明顯增長，也帶動了上遊麵板產業的回暖。

　　進入2023年，麵板行業整體呈恢複態勢，TV麵板的價格更是數月連漲，據WitsView 6月份最新數據顯示，65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD 電視麵板的價格持續回暖，均價較5月分別上漲6.9%、7.6%、5.3%和6.3%，自2月下旬觸底以來已連續4月保持上漲。因此，對於走出虧損陰霾、迎來回暖的麵板廠商而言，該如何展開下半年及未來的市場布局?

　　漲價可期，廠商盈利能力逐漸恢複

　　由市場供給與需求變動，引發麵板價格漲跌的循環，也被稱作液晶周期，自2021年下半年開始，受經濟疲軟、通貨膨脹導致需求下滑等因素影響，TV麵板的價格快速下跌，直至2023年2月份，在疫情好轉、經濟複蘇背景下，TV麵板走出價格低穀。

　　6月份以來，全球液晶電視麵板價格繼續大幅普漲。具體而言，85寸均價上漲20美元，65和75寸均漲10美元，50和55寸分別漲8和6美元，32和43寸分別上漲2和3美元，據洛圖科技研報預測，目前市場情緒仍在發酵，根據麵板廠商每月的經營計劃和控盤邏輯，7月份，麵板價格仍將繼續上漲，各尺寸均已經站在盈虧平衡線之上。

　　就本輪TV麵板價格上漲持續的時長，行業尚未有確切的時間點，但據群智谘詢(Sigmaintell)預測數據，LCD TV麵板價格增長態勢或將維持至三季度，隨著LCD TV麵板業務全麵扭虧為盈，預計從三季度開始，TV麵板價格漲幅逐步收窄。另有麵板行業相關人士告訴記者，電視麵板價格上漲的持續時間，主要取決於市場供需情況、產能恢複速度等因素。

　　群智谘詢資深分析師李曉燕向中國家電網記者表示，本輪TV麵板價格漲勢有三大驅動因素:首先，液晶電視麵板供應高度集中，致使頭部麵板廠商的全球議價權大幅提升;其次，頭部麵板廠商持續動態控產、按需生產，在需求低迷的環境下，調節供需關係並降低庫存水平，由此推動麵板價格繼續上漲;第三，麵板價格形成漲勢之後，也令電視廠商麵板備貨信心恢複，策略由保守轉向積極，從而推動麵板備貨需求環比持續恢複。

　　從頭部廠商對TV麵板的布局來看，2023年一季度，京東方LCD TV麵板出貨量繼續領跑全球，其中65寸及以上的出貨量持續保持首位。據京東方在投資者互動平台表示，2022年下半年來，麵對行業需求低穀，公司踐行“按需生產、動態控產”的經營理念，推動盈利能力恢複。近年來，京東方在OLED業務上亦持續增長，並將OLED拓展至折疊屏、智能電視、智能手表等領域。數據顯示，2023年一季度，京東方柔性AMOLED出貨量接近3000萬片，年度出貨目標1.2億片正穩步達成。

　　另一頭部廠商TCL華星光電，其出貨量僅次於京東方，在TV麵板領域，TCL專注於大尺寸高端產品，此外，TCL也在Mini LED領域，建立了貫穿上下遊產業鏈的生態優勢。據最新618戰報顯示，TCL電視收貨頗豐，其中 Mini LED電視與75寸+超大板電視，還取得銷售量與銷售額的雙冠軍。行業機構普遍認為，2023年，在TV麵板複蘇的態勢下，TCL盈利能力將得到改善。

　　據洛圖科技關於《全球液晶TV麵板市場月度追蹤》報告指出，2022年，中國大陸麵板廠全年出貨總量達1.69億片，同比增長5.7%，占比達到66.9%，較2021年提升4.7個百分點，刷新曆史高值。由此可見，大陸廠商主導了全球液晶電視麵板供應鏈。除京東方、TCL華星光電外，惠科(HKC)、群創(InnoLux)2022年出貨量均超過3000萬片。然而，於電視麵板廠商而言，2022年也是艱難的一年，多數廠商業績大幅虧損，展望2023年，TV麵板雖迎來持續漲價，但隨著競爭加劇，TV麵板行業也將產生新的市場格局。

　　Mini LED成本優勢凸顯，宏觀環境仍不容樂觀

　　回首電視機百年發展曆程，由CRT技術到LCD、OLED技術，再到如今風頭正盛的Mini LED與Micro LED技術，總體而言，電視麵板產業革新相對緩慢，但每次的技術革新，都帶來顛覆性的影響。

　　如今，Mini LED憑借獨特優勢，備受行業關注、資本追逐，一些行業觀點認為，Mini LED 或將成為LCD最佳替代方案。對此，群智谘詢TV事業部研究總監張虹，在接受中國家電網記者采訪時表示，Mini LED在電視應用中，不是替代LCD的關係，而是通過背光技術，升級延長LCD產品的生命周期。通過對傳統LCD電視性能提升競爭力，進而改善產品盈利空間，延續液晶產品生命周期。

　　具體到Mini LED背光電視的主要優勢，張虹認為主要體現在以下幾方麵：其一，產品性能增強，Mini LED背光分區增加，提升了產品的亮度及對比度，縮小了和OLED電視產品之間性能的差異;其二，供應鏈成熟，成本下降空間大，Mini LED背光及LCD麵板供應鏈成熟，具備性能改善和成本優化空間;其三，中國品牌策略積極，市場成長潛力大，比如海信，TCL等國產品牌策略積極，Mini LED背光電視持續下沉，成長潛力大，預計Y23Mini LED背光電視全球出貨規模將達到370萬台，同比增幅28%。

　　相較於Mini LED，Micro LED由於耗費較高的成本，如今尚未在TV麵板領域實現量產。獨立國際策略研究員陳佳認為，從市場供給側分析，目前，全球液晶麵板技術在技術革新方向上，存在的兩大流派之爭，即Micro-LED與Mini-LED之爭，導致技術走向的不確定性不降反增，而這也進一步致使液晶麵板價格走高之勢日益凸顯。

　　另值得注意的是，全球液晶麵板技術發展路徑並非一帆風順，決定Micro LED與Mini LED競爭結果並不完全是技術，更有經濟因素在驅動和製約。陳佳還提到，目前液晶市場龍頭企業往往采取的都是“腳踩兩隻船”策略，即同時布局兩種Micro-LED和Mini-LED，以防因賭錯大方向而出局。同時，Mini LED當前的火熱並不會改變其過渡性產品的地位，終有一天隨著MicroLED生產線成本的下降，Micro LED將實現對Mini LED的全麵替代。如何平衡Mini LED產能，以發揮LCD生產線餘熱，同時布局更先進的Micro LED產能，以應對未來產業鏈技術革新，這是擺在TV麵板行業麵前的最大難題。

　　當下，在消費需求的驅動下，TV麵板廠商還主要聚焦大尺寸與高刷技術賽道，據群智谘詢(Sigmaintell)預測數據顯示，大尺寸化帶動2023年電視麵板平均尺寸增加至49.2英寸，預計到28年持續增長;高刷產品滲透率從2022年10.7%增加到2023年預計13.1%，且未來高刷有望從電視高配向標配普及。

　　在TV麵板持續漲價之下，麵板廠商也將逐漸走出虧損陰霾，但受製於“液晶周期”的影響，麵板廠商在漲價之後的業務布局，與下跌之前的預備工作，則顯得尤為重要。張虹亦表示，麵板廠商仍舊不可忽略的是，當下宏觀環境依然不容樂觀，因此，對廠商來說，應做好萬全之策，首先，需充分考量並尊重市場需求變化節奏，理性而穩健的推進產能調控策略，避免因產能過快恢複使得LCD電視麵板供需再次失衡，帶來價格的再次下探;其次，避免麵板價格非理性過快上漲對需求形成進一步的衝擊;最後，積極推動降本增效以及產品技術多元化，持續增強企業自身的綜合競爭力。

　　在物聯網時代與數智化背景下，未來，TV麵板仍然存在新的發展機遇，如可折疊屏、透明屏等新型麵板技術的發展，以及麵向智能家居等新應用領域的拓展，於麵板廠商而言，除了把握好技術優勢外，或許更要考慮在多領域的延伸與拓展。

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